2023【最新】物流业发展情况调研报告

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　物流业开展情况调研报告

　近期，我们采取实地调研和书面调查相结合的方式，对全省 17 个市进行了现代物流业 开展情况调研。实地考察调研了青岛、烟台、临沂、日照等 8 个市，听取了 50 余家物流企 业和制造企业物流业开展情况的介绍。对当前物流业开展过程中涉及到的环境、企业主辅别 离、制造业与物流业联动开展以及影响物流业开展等方面的问题进行了调查摸底。现将调研 有关情况报告如下：

　一、我省物流业开展总体情况及其特点

　近年来，特别是?山东省现代物流业振兴开展规划?的出台，我省物流业开展环境和条件 不断得到改善，物流需求快速增长，根底设施不断完善，效劳水平显著提升，对国民经济的 支撑作用明显增强。今年以来，随着我省国民经济整体上升向好势头的不断开展，现代物流 业呈现良好开展态势。2021 年底全省社会物流总额 105831 亿元，同比增长 22.7%；物流业 增加值 2871.4 亿元，同比增长 19.5%，占 gdp 比重 7.28 %，占效劳业增加值的比重 19.9%；

　社会物流总本钱 7081 亿元，同比增长 12.8%，占 gdp 的比率下降为 17.9%；物流产业完成投 资 2190 亿元，同比增加 25.7%。全省各种运输方式货物发送量 27.45 亿吨，同比增长 12.34%。

　从行业开展状态看，有以下特点：

　(一) 物流市场需求增加，物流企业快速增长。随着经济开展方式转变和产业升级，物 流运行模式不断出现新变化。制造企业加快资源整合、流程再造，不断释放物流资源。目前， 全省 80%以上的规模企业，采取多种方式，别离外包物流效劳功能，建立了一大批以企业集 团内部效劳为主，逐步面向社会效劳的物流企业。物流需求不断增加，初步形成了别离分设 物流中心、合资合作物流公司和全面外包主辅剥离物流公司配套等不同形式的两业联动开展 模式；商贸物流加快开展，生产资料流通企业和传统批发市场升级改造，市场规模不断扩大；

　农产品进城、农资和日用工业品下乡带来较大的物流需求，推动了物流企业的快速增长。2021 年全省物流总额同比增加了 22.7％。全省从事物流业务的企业 17000 多家，其中骨干 661 家，先后进入全国 100 强企业 23 家，享受全国税收试点企业 62 家，被评为“山东效劳名牌〞 企业 69 个。物流企业向标准经营和专化效劳延伸，专业化物流效劳能力不断增强。形成了 由多种所有制、不同经营规模和多种效劳模式构成的具有行业特色的物流企业群体。

　〔二〕行业物流得到快速开展，专业化物流效劳水平不断提升。自 2021 年以来，全省 具有行业特色的物流企业保持较快的开展速度，钢铁、煤炭、轻工、石油化工、汽车及零部 件、纺织、医药及农产品等行业不断整合物流业务，与物流企业结成战略合作联盟关系，物 流供给链一体化建设扎实推进。东营市完善石化物流供给链建设，以港口、油田、炼油厂为 根底，加快推动石化产品的储存、运输等供给链管理。兖州整合煤炭资源，建立了煤炭产品 的加工、存储、配送的供给链系统。寿光建立了农村物流效劳体系，以农产品为重点，开展 冷链物流一体化建设。淄博建设危险化学品物流的跟踪与监控体系，加强危化品行业物流的 推动和管理。工农商贸企业资源整合，专业化一体化物流供给链模式逐步形成，出现一批专 业化物流企业，如以危险化学品物流为主的依厂物流、用国际集装罐运输化工产品的烟台德 华物流，以图书物流为主的临沂新华印刷物流集团等。物流企业不断创新效劳方式，供给商

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　管理库存、供给链金融、卡车航班、保税物流等效劳新模式得到推广运用。

　〔三〕物流根底设施建设逐步完善，物流信息化技术得到充分应用。2021 年全省物流 相关产业投资 2190 亿元，同比增长 25.7%。从调研情况看，我省综合运输体系正在加快形 成，多种运输方式衔接的联运、转运枢纽规划建设步伐加快，各地贯彻物流业振兴开展规划， 物流园区、物流中心建设进度加快。全省现有物流园区 245 个，在建园区 94 个，规划新建 园区 37 个，物流中心 407 个。物流园区资源逐步整合，信息化水平和园区效劳功能不断提 升，园区内积聚了大量物流企业，拉动了社会就业，带动了区域经济的开展。山东盖世物流、 德州运达物流等一批重点园区显示了良好的企业效益和社会效益。

　物流信息化加快开展，仓储管理、运输管理、采购管理、客户关系管理系统得到普遍应 用，从事物流业务的企业中有 90%以上的建立了内部局域网，20%针对部门级业务流程，企 业资源方案〔erp〕和供给链管理〔scm〕软件应用开始普及，rfid 等物联网技术在车辆监管、 物品定位管理、自动识别分拣、配载配送和路径优化技术等开始应用，出现了网上交易、金 融、检测、配送等集成化电子商务效劳的信息平台。

　物流信息平台、物流效劳平台，仓储 管理系统、运输管理平台、电子报关等一批先进适应的信息化工程，为物流业的开展起到了 重要的技术支撑。

　〔四〕制造业与物流业联动开展成效显著。我省制造业与物流业联动开展起步早，开展 速度快，成效显著。近几年来，按照省委、政府二、三产业剥离工作的部署，加快推进制造 企业释放物流需求，剥离物流效劳环节。2021 年，以政府办公厅下发了?关于加快推动制造 业与物流业联动开展的实施意见?，首批启动 40 个工程，在全省范围内开展了制造业与物流 业联动开展示范工程。从调研情况看，实施意见的出台推动了供给链一体化运作，示范工程 带动作用明显，85%以上的制造企业采用现代物流管理的理念和方法实施流程再造，并在仓 储、运输和配送等多个环节实施了物流剥离、合作和效劳外包，取得明显经济效益。2021 年社会物流总费用与 gdp 的比率为 17.9%，同比下降 0.7 个百分点，相当于新增社会效益 276 亿元，物流运行效率不断提高，潍柴动力、山东海化集团、首钢东星、冰轮集团、鲁南制药、 济钢集团等制造企业实施主辅别离，开展供给链一体化管理，企业物流本钱平均下降 11% 以上。张裕集团实施物流外包产成品吨公里运价比过去下降了 45%；山钢集团推进水铁联运 和供给链整合后，年降低物流本钱 3 亿元。山东立晨物流与临工沃尔沃联动开展，提供供给 链管理一体化效劳，联动开展合作后 2021 年为临工沃尔沃节约物流费用 30%。

　二、物流业开展过程中存在的主要问题

　〔一〕应进一步深化对现代物流业重要性的认识。近年来，随着物流调整振兴规划等一 系列的出台，物流产业的作用、地位和社会认知度显著提高。但从调研情况看，有相当一局 部物流企业和部门，对现代物流是为工农商贸企业生产经营提供物资供给和保障的新的组织 形式和新的组织技术，以信息化为支撑，整合生产资料供给、运输、加工、仓储、配送、包 装、金融效劳、回流回收，以降低物流本钱为目的，最终实现物流供给链一体化管理模式的 概念不甚了解，内涵掌握不够系统，对现代物流在转方式、调结构，促进产业升级、提高效 劳业比重中的作用认识不到位，制约了物流资源和功能的释放，束缚了物流效劳水平的提升，

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　不利于物流业的推进和开展。

　〔二〕物流企业本钱上升压力加大，物流业的税赋不甚合理。一是物流企业运营本钱加 大。随着人力、土地、燃料等本钱不断升高，影响物流企业运营的各要素价格呈上升态势， 加上市场竞争加剧，物流效劳效益难以提升，物流企业的利润空间进一步缩小。据调查，运 输型物流企业 2021 年燃料本钱和过路过桥费约占总费用的 30-40%，到 2021 年第一季度已 经上升占到了 55-65％，其中燃料本钱占 40%左右〔运输营业税与新增加的燃油税重叠〕， 过路过桥费占 20%左右；另外，有些运输企业营业税还要附征 2.5%所得税，企业无论是否 有利润，都要预征，并且存在只征不返的情况。一些物流企业在高本钱、低收益、微利润状 态下运行，缺乏开展后劲。二是物流业税收管理、税赋不甚合理。首先，目前从国家到地方 均没有一个统一的物流税目，现行的营业税将物流业务划分为运输〔包括运输、装卸、搬运〕 与效劳〔包括仓储、代理等〕两大类。前者营业税税率为 3％，后者为 5％。在实际经营中， 综合型物流企业各项业务上下关联，互相重叠，很难区分运输与效劳收入，税务机关按照就 高不就低的原那么进行征收。其次，存在重复纳税现象。如，物流园区出租仓库，既要按照 租金收入缴纳 5%的营业税，还要缴纳 12%的房产税，合计 17%，除此之外还要缴纳土地使 用税等，税收约占收入的 25％，过高和不甚合理的税负严重制约了物流园区和物流企业的 开展。第三，制造企业因剥离非核心物流业务造成税负增加局部，同级财政等额予以扶持补 助的得不到落实，主辅剥离积极性受影响。据有些制造企业反映，物流业从制造业中剥离， 虽然增加了地方税收，培植了地方财源，但就企业而然，各项税收费用统算，剥离后比剥离 前要高出 10-20%。如果没有较强的支持和引导，物流业务从主业中剥离的积极性受到影响， 物流市场得不到更有效释放。第四，地方税源流失严重。有些运输企业和物流公司由于没有 税务发票的开票资质，开据发票困难，有关尚未配套、落实不到位，便选择优惠的省份开发 票和注册公司，造成地方税源流失。

　〔三〕物流标准有待于标准和完善。一是物流主体标准不标准。物流市场主体庞杂，物 流企业集中度不高，竞争秩序不标准等问题比拟严重，诚信体系建设有待于加强。物流企业 专业化和精细化与供给链的一体化配套的效劳水平不高，突出表现在小、散、乱，形不成标 准化经营和规模化开展，急待用统一的标准进行标准整合。二是物流技术标准不标准，各种 运输方式之间不能有效衔接，物流信息尚未到达共享共用，造成物流企业间以及物流企业与 制造企业间的信息不对称。

　〔四〕物流园区建设标准性较差、相关效劳功能偏低。物流园区的建设缺乏统一的规划 与管理。有些市、县物流园区建设与区域经济开展不匹配，综合性的园区建设较多，具有行 业和地方特色的专业化园区相对较少，园区的效劳功能低，定位不明确。调研发现，近几年 一些地市，在规划建设物流园区时，不顾经济开展现状、产业物流规模，不考虑与当地产业 集群和产业特色的结合，为建园区而建园区，简单的认为贸易市场就是物流综合园区，盲目 跟风建设，结果是一方面物流企业的开展需要相适应的土地不能满足，另一方面由于设计规 划的不尽合理，造成园区土地的浪费。如何防止重复建设和土地资源浪费，合理规划、整合 物流园区的建设，不断完善物流园区功能，是当前面临的实际问题。

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　〔五〕专业化物流和精细化效劳水平有待于提升。随着经济结构的调整，物流市场的专 业细分加快，制造企业对物流效劳需求的个性化要求越来越高。一般性的运输、仓储效劳， 难以满足专业生产所需要的专业化、定制化、供给链一体化的效劳。物流与商流、信息流、 资金流相结合，物流业与制造业、农业、流通业、金融业等多业联动融合开展是加快物流业 开展的关键。

　三、加快推进物流业开展的建议

　〔一〕进一步优化物流业开展的环境。现代物流业开展的关键在于制造业主辅别离，向 物流企业释放物流资源。调研中发现，现阶段物流开展势头比拟好的物流企业，主要是从大 型制造企业自身剥离出的企业物流实体，即集团〔企业〕二级法人的物流企业，这类企业具 备满足制造企业专业化生产所需要的配套效劳，具有投资建设专业化物流园区的条件，能将 园区与当地的产业开展很好结合，形成生产前物流供给效劳与企业内部流程再造相匹配，与 生产后商贸物流相接轨的供给链一体化整体效劳功能，从而推动物流效劳专业化、社会化的 开展。因此，必须进一步优化支持制造企业主辅别离的环境，落实?关于加快推动制造业与 物流业联动开展的实施意见?〔鲁政办发[2021]51 号〕，采取切实措施，制定相关配套，加快 推进制造企业主辅剥离，释放物流效劳的社会化需求，推动物流企业增强一体化的效劳能力。

　1、加快推进物流业与工农商贸流通业联动开展。在 2021 年开展制造业与物流业联动开 展示范工程的根底上，进一步拓宽联动面，推动农业、商贸流通业与物流业联动开展。扎实 推进钢铁、煤炭、石油化工、汽车、农产品、医药等行业物流供给链一体化建设，有效整合 物流资源，降低物流本钱，全面提升我省物流业与传统产业的联动开展水平，加快建立一体 化物流效劳体系。

　2、落实并完善税收配套。尽快落实国家税务总局?关于试点物流企业有关税收问题的通 知?，让物流企业享受到差额纳税等；尽快设立物流税目，整合与物流业务相关的各类发票， 推出统一的物流业专用发票，建立统一的物流企业纳税体系；按照物流一体化运作的需要和 公平税赋的原那么，将物流业的运输、装卸、搬运、仓储、代理等环节的营业税统一调整为 3%。；物流业务与主业成功剥离的物流企业，新增加的营业税等税额，各级政府留成局部均 按 50%奖励企业，用于支持物流企业开展(江苏、福建、广州等省份，按 40-60%返还),防止 到省外开发票和设分公司,造成地方税源流失。

　3、加强交通运输管理。全面清理过路过桥费收费线路、标准及收费期限；严厉打击公 路“三乱〞，免除企业不合理负担；加快修订大件运输车等特种运输车辆的标准，彻底解决 特种运输车辆超限限行、随意罚款和“大车小标〞问题；研究相关管理方法，为城市配送车 辆进城通行停靠和装卸作业提供便利；加快推进建立集装箱多式联运管理效劳体系，支持甩 挂运输开展；制定最低运费保护限价，在运营税中扣除燃油税局部，优化物流运价参照客运 业制定货运业燃料本钱补贴制度。

　4、标准物流企业用地问题。对纳入省规划内物流园区土地征用给予重点支持，对重点 物流工程用地，在地价上等同或低于工业用地，相关费用按照下限收取或采取减、免、先征

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　后返等相关；物流企业以原划拨土地改建物流工程的，应优先办理土地使用手续。

　〔二〕标准物流园区建设和认证管理。物流园区建设要从实际需要出发，充分考虑物流 市场需求，把整合现有物流资源与新建物流工程有机结合，规划建设一批布局合理、用地节 约、产业集聚、功能集成、经营集约的大型物流园区〔中心〕。原那么上每市建立 2-3 个综 合性园区，3-4 个专业化园区。在产业集聚区，有针对性地建设石油化工、建材、钢铁、汽 车及零部件、医药、农副产品等行业物流中心。在县级交通枢纽城市建设物流中心和配送中 心，在乡镇建设物流配送站，形成省、市、县、乡四级物流运营网络；加强物流园区的认定 管理工作，尽快出台我省物流园区的认定标准和认定程序，标准理顺现有物流园区的管理。

　〔三〕协调解决物流企业难问题。许多物流企业特别是民营企业开展较快，自有资金积 累无法满足企业开展需要，企业开展难以得到金融、担保机构的贷款支持。政府有关部门要 积极引导商业银行在防范资金风险的前提下，放宽物流企业贷款条件，降低其本钱；建立物 流业担保体系,协助中小物流企业取得贷款；推广物流金融新模式，围绕产业链上下游资金 往来，开发供给链解决方案；对于区域重点物流企业在物流园区、基地、中心重点工程建设 方面给予投资补助、贷款贴息等方面的扶持。

　〔四〕加大财政资金的扶持力度。

　“xx〞是我省开展现代产业体系的关键时期，培育开 展战略性新兴产业，推动产业物流社会化，物流业不仅要发挥支撑经济总量持续增长的作用， 更要通过资源整合、供给链一体化运作，促进国民经济运行质量和效益的提高。为落实山东 省“xx〞现代物流业开展规划确定的开展目标和重点任务，筛选确定了六大类 739 个重点物 流工程，其中在建工程 375 个，拟新建工程 364 个，总投资约 2817 亿元，预计年新增营业 收入 4750 亿元，实现利润 260 亿元，交纳税金 162 亿元。建议省财政建立支持物流业开展 的专项资金，年度列支 5000 万元〔据了解，目前青岛已经安排 1000 万元，淄博安排 1500 万元，东营已经安排了 500 万元〕，用于扶持“xx〞规划中确定的物流重点工程，加快提升物 流业开展水平，促进我省产业升级和经济开展方式的转变。

　〔五〕支持物流标准化和信息化建设。物流标准化是加强物流管理的重要手段，信息化 是现代物流业的重要支撑，政府有关部门要加大在这两个领域的投入和引导。加快我省物流 企业和物流园区标准的制定、宣传和推广，标准物流园区和物流企业的建设和管理，打造一 批具有区域优势的专业化物流园区和中心。重点支持全国性和区域性物流节点城市的物流公 共信息平台建设，加快建立平台间信息交换标准，完善平台间互联互通机制，推动跨区域、 多领域的信息网络联盟合作。

　〔六〕加强物流人才的培养和培训。支持重点高等院校与国内外企业、行业、协会合作， 通过采取物流人才定单式培养的方式，开展物流专业培训和职业认证；以先进适应的现代物 流知识为主，有针对性地培训行业内能够统筹规划和效劳于物流管理的专业人才。加强校企 合作，鼓励企业和学校之间合作，支持企业为大学生实习提供方便，增强大学生就业的适应 能力。

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